在自動駕駛SoC行業(yè),市場正逐漸整合成一些非常大的參與者并推動ADAS芯片市場的發(fā)展。市場機構(gòu)預測,到2024年,ADAS在全球汽車出貨量中的滲透率將達到78.7%。
近期,根據(jù)ST、NXP等芯片供應商發(fā)布的2022年第二季度財報數(shù)據(jù)顯示,受益于汽車芯片的高需求推動,市場營收依然保持驚人增長速度,達到28%。對于車用芯片市場趨勢,各大原廠依然看好未來前景。尤其是自動駕駛SoC新市場,英偉達、高通、恩智浦、地平線等大筆投入。
在自動駕駛SoC行業(yè),市場正逐漸整合成一些非常大的參與者并推動ADAS芯片市場的發(fā)展。市場機構(gòu)預測,到2024年,ADAS在全球汽車出貨量中的滲透率將達到78.7%。加之更高的安全標準和更低的組件價格,2級類別的收入市場份額在2022年將達到44.4%,在2024年將達到60%。
預計到2030年,L4級的 SoC在收入中的份額將達到24%。這些SoC將用于高檔汽車和AI出租車,因為它們的準入門檻更高,成本高于L3級別 SoC。
隨著電氣化和智能化的不斷發(fā)展,半導體對汽車變得越來越重要。其中,智能水平已成為客戶購買車輛時考慮的重要因素。自動駕駛的精確性和效率取決于芯片的計算能力和制造工藝。
因此,自動駕駛需求的增加正在推動對車用芯片先進工藝的需求,并將顯著增加高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)/自動駕駛(AD)芯片的市場規(guī)模。ADAS/AD處理器的計算能力必須滿足相應自動駕駛級別的要求。
根據(jù)汽車工程師協(xié)會 (SAE) 對自動駕駛各個級別的定義標準,L2級ADAS/AD芯片的TOPS(每秒萬億次運算)通常在10到100之間,L3級的TOPS在150到200之間,L4級/5級的TOPS超過400,將達到1000+。每個級別都根據(jù)功能進一步劃分。
基礎(chǔ)L2級功能僅包括自適應巡航控制(ACC)和車道保持系統(tǒng)(LKS),并且可以通過僅具有10個TOPS的SoC來實現(xiàn)。然而,高級級別L2可能需要多達75個TOPS才能實現(xiàn)高級ACC。
預計到2030年,全球ADAS/AD SoC市場將達到300億美元,2022年至2027年的CAGR將達到26.3%。L2級別的SoC在2022年的收入市場份額將達到44.4%,由于安全標準的升級和組件價格的降低,這一份額將在2024年達到60%的歷史新高。L3級別AD系統(tǒng)需要幾年時間才能獲得公眾的信任,但到2027年,它們將取代L2級成為標準。
與L3級SoC相比,L4級SoC具有更大的計算能力和帶寬,可以處理更多高分辨率圖像并做出快速響應。因此,L4級SoC的進入壁壘和成本遠高于L3級SoC,因此它們將主要用于豪華汽車和AI出租車。
L1級和L2級ADAS SoC的準入門檻較低。因此,當ADAS傳感器(如攝像頭和雷達)的成本持續(xù)下降時,ADAS的滲透率可以顯著增加。Counterpoint預計,到2024年,ADAS在汽車出貨量中的全球滲透率將達到78.7%。
同時,多個新玩家將進入ADAS芯片市場。這些創(chuàng)業(yè)公司有能力進行人工智能芯片設(shè)計和大規(guī)模生產(chǎn),他們的解決方案可以以具有競爭力的價格迅速滿足本地化要求,如本地語言和本地化算法。
因此,新興的汽車原始設(shè)備制造商將青睞這些新的解決方案。然而,傳統(tǒng)的汽車芯片,如瑞薩和恩智浦,也在提供解決方案。L3級別比L2級使用更多的傳感器和更高效的計算單元。L3級和L4級之間最顯著的區(qū)別是人工智能的提高,因為L4級自動駕駛汽車必須能夠快速決策。
另一方面,自動駕駛(AD)芯片的發(fā)展主要是由NVIDIA和英特爾(Mobileye)等老牌消費電子巨頭推動的。AD芯片的研發(fā)支出和進入壁壘明顯高于ADAS。除了核心的AI芯片,AD解決方案還應該包含連接性、傳感系統(tǒng)、圖像訓練模型、ADAS地圖開發(fā)、路線規(guī)劃、車輛控制、駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)(DMS)、自然語言處理(NLP)和智能駕駛艙解決方案。
此外,AD芯片必須能夠提供定制的和特定地區(qū)的算法。這必須通過汽車原始設(shè)備制造商和AD芯片公司的合作來完成。
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